城第四天，就发现他们中了吕布的圈套。

　　吕布留张颌为徐州将军，任命赵云的兄长赵风为徐州刺史，吕布领赵云、魏延、黄忠、臧霸以及本部人马。共计六万人，没有从淮阴城对岸过河，而是从更上游的淮河过河，然后顺流而下。包围了淮阴城。

　　与此同时，吕范、周泰、蒋钦领一万江东军跟吕布汇合，吕布只有七万人，七万人把淮阴城包围了，纪灵有五万人马，愣是不敢出城。

　　吕布知道，现在是人的名树的影，自己百战百胜，威震华夏，现在没有任何一个敌方大将敢跟自己正面交锋，特别像纪灵这种能够清楚意识到自己是乌合之众的将领，更明白出城野战是死路一条，只有依托城防固守待援。

　　吕布慢条斯理地布置攻城，实际上是在给纪灵充足的时间，让他报信给袁术。

　　袁术收到纪灵的求援书信，又招来杨弘商议，杨弘见袁绍、孙策都已经退兵，便极力怂恿袁术倾发大军，前往淮阴，跟吕布决一死战，一雪多年之耻辱。

　　袁术思前想后，决定在寿春、皖城等重要城池留下十万人马，自己带领十五万人马，浩浩荡荡杀向淮阴。

　　吕布避而不战，放袁术大军入了淮阴城。

　　袁术大军在淮阴城里休整数日，发现粮草几欲断绝，因为粮道已经被吕布大军切断。

　　袁术急于出城决战，却发现吕布大军避而不战，袁术大军猛攻吕布设在高处的营寨，却不敌吕布大军的强弓硬弩，败下阵来，吕布也不追赶。

　　随后十几日里，淮河两岸暴雨如注，两军对峙，没有交战。

　　数日后，淮河水面陡降，袁术得纪灵报告，顿感不妙，正要大开城门，往淮河上游的寿春逃去，淮河决口，地势很低经常被淹的淮阴城再次被淮河淹没。

　　吕布大军在江东水军以及东海水师的帮助下，依仗舟楫，包围了淮阴城，把困在洪水里的二十多万袁军俘虏，大将纪灵、张勋束手就擒，杨弘当场反戈，袁术被擒，只有四万多袁军被洪水冲走。

　　最为遗憾的是，刘关张三兄弟如同不死的小强，顺水遁走，没有擒获。

　　吕布大军在淮阴稍作休整，便沿着淮河乘胜西进，所到之处，势如破竹，很快就包围了寿春城，袁术的儿子袁耀在大将桥蕤的帮助下，负隅顽抗。

　　庐江太守刘勋领军北上，支援寿春城，被吕布用了围点打援的战术，伏击了刘勋，刘勋逃去江夏，向黄祖求救，而他的谋士刘晔被吕布俘虏，刘晔被关押数十天后，被迫屈服投降。

　　江东孙策则乘庐江防守空虚，攻破皖城，他和周瑜一起，强娶了皖城乔公的女儿大乔、小乔，此时乔公已经病故，孙策得意洋洋地对周瑜说：“乔公能得我们两个佳婿，亦可含笑九泉了！”

　　黄祖征得袁绍同意，派他儿子黄射率水军一万

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